Le patrimoine est une notion très large et pas toujours bien définie.
Pour nous, elle englobe vos biens (véhicules, habitations…), les personnes qui composent votre famille, votre épargne et vos crédits, votre retraite, votre fiscalité, votre carrière professionnelle et votre entreprise. Elle tient compte des héritages dont vous allez peut-être, un jour, bénéficier et des dons que vous souhaitez faire.
Votre patrimoine évolue tout au long de votre vie. Et c’est ce qui rend notre métier passionnant car avant toutes choses, ce qui nous intéresse, c’est vous. Vous, aujourd’hui, mais aussi dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans…
Notre vocation est d'être votre partenaire dans le domaine de l'assurance, du patrimoine et de l'immobilier. Notre rôle est de rechercher, avec vous et pour vous, les solutions qui vous conviennent et qui répondent à vos besoins, de les mettre en place et puis de vous accompagner aussi longtemps qu’il vous plaira.
Afin d'être à même de vous apporter une solution globale, nous avons défini des partenariats avec d’autres professionnels (courtiers en crédits, compagnies d'assurances, agents immobiliers, notaires, fiscalistes…) que nous sollicitons en fonction de vos besoins.
Pour vous, nous serons votre seul interlocuteur.
- Une adresse mail unique
- Un seul numéro de téléphone
- Pas de plateforme mais votre conseiller en direct
